Contas

Menu > Cadastros > Contas

Quer ir direto ao ponto? Aqui falaremos sobre:

Editar uma conta	Criar nova conta
Filtros de contas

o-o-o

Você pode criar contas no Trade Result a partir de uma conta Master. Por exemplo, uma indústria que trabalha majoritariamente com promotores dedicados, mas que também tem promotores compartilhados, pode criar uma conta para segmentar esses últimos.

Quando a tela de contas abrir, você verá as suas contas já existentes. Se não houver cadastros de contas secundárias, você verá, então, somente a conta Master com as seguintes informações:

Status: Contas ativas ou inativas
Matrícula: Esse número é gerado automaticamente e não pode ser alterado
ID: Esse número é gerado automaticamente e não pode ser alterado
Nome da conta: Nome da pessoa jurídica
Tipo da conta: Conta Master ou Secundária

EDITAR UMA CONTA

Para editar as informações de conta, você deve acessar os três pontos na vertical () localizado à direita da tela. Com um clique nele e um na opção de “Editar”, uma aba se abrirá com as caixas de informações para você editar.

CAIXA 1: STATUS DA CONTA

Use a chave para apontar essa nova conta como ativa ou inativa.

OBS: não é possível inativar uma conta master, somente as contas secundárias.

CAIXA 2: LOGO

Através do botão “adicionar arquivo” você poderá escolher a imagem da logo para essa nova conta, que pode ser a mesma da conta Master.

CAIXA 3: DADOS BÁSICOS

Nessa caixa você informará:

CNPJ: não é editável
Nome da conta: nome atribuído a essa conta no momento do cadastro
Tipo de Operação
- Exclusiva
- Exclusiva | Compartilhada

É em “Tipo de Operação” que você deverá informar qual o tipo de promotor será alocado nessa conta. Se essa operação for compartilhada, você deve selecionar “Exclusiva | Compartilhada”.

CAIXA 4: ENDEREÇO

Os dados de endereço dessa nova conta devem ser preenchidos a partir da informação do CEP. Com o CEP informado, os demais campos serão automaticamente preenchidos, com exceção dos campos “Número” e “Complemento”. Todos os campos marcados com um asterisco (*) devem ser informados.

Com todos os campos preenchidos, você deve clicar no botão azul “Mapear” para validar o endereço. Com um clique, um mapa será aberto com a latitude e longitude, além da visualização em satélite do endereço informado. Se estiver tudo certo, basta clicar no botão azul “Confirmar”.

CAIXA 5: DEFINIÇÃO DOS FORMULÁRIOS

CAIXA 6: PAINÉIS GERENCIAIS DA CONTA

Nessa caixa de informações, você deverá sinalizar se os usuários que serão alocados nessa conta terão acesso ao painel de relatórios de atendimentos.

Esse relatório é o que fica disponível em Menu > Relatórios > Atendimento. Se você habilitar a visualização desse relatório, na coluna “configurar permissões” ficará disponível um texto clicável com uma seta para baixo ().

Clicando nessa seta, uma nova caixa se abrirá para você marcar quais usuários terão acesso ao relatório. Essa tela se divide em duas colunas:

Na coluna da esquerda, você verá todos os usuários ativos no Trade Result
Na coluna da direita, estarão todos os usuários que foram permitidos a visualizar esse relatório.

Para passar um usuário para a coluna da esquerda, basta você clicar na caixa de “check” antes do nome da pessoa e depois clicar no botão azul “adicionar”. Logo que adicionar, você verá o nome do usuário na coluna à direita. Você pode marcar e adicionar mais de um usuário de uma vez.

Se quiser adicionar todos os usuários de uma única vez, basta marcar a caixa de “check” denominada “selecionar todos”, acima do primeiro nome da lista de usuários, e depois clicar no botão azul “adicionar”.

Depois que adicionar todos os usuários que deseja, basta clicar no botão azul “confirmar” para voltar a tela de cadastro da conta nova.

Se todas as informações estiverem corretas, é só clicar no botão azul “salvar”.

CRIAR NOVA CONTA

No canto superior esquerdo, você verá um botão azul “Nova conta”. Com um clique nele, a tela de cadastro de uma nova conta se abrirá e você poderá preencher os dados necessários.

Com a tela de cadastro da nova conta aberta, você preencherá: